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新湖中宝与51信用卡撇不清的关系

67亿“卖子”融创提振业绩却踩雷了51信用卡,股价暴跌已使其浮亏约10亿,新湖中宝曾经引以为豪的“地产+金融”模式不顺,或成负担。

标签: 新湖中宝 A股 股价

51信用卡暴雷,作为公司第二大股东的新湖中宝,却力图撇清与51信用卡的关系。


10月21日,身为51信用卡第二大股东的A股上市公司新湖中宝紧急发文,对新湖中宝与51信用卡经营关联作出“否认三连”。


公告中还提到,新湖中宝对51信用卡分次累计投资2亿美元,占其总股本的21.83%,是其第二大股东。若其股价?#20013;?#21095;烈下跌,将对公司的投资收?#23143;?#24403;期利润有一定的影响。受此负面影响,新湖中宝今日开盘股价一度大跌7%。


若以51信用卡昨日收盘市值21.14亿港元计,新湖中宝目前持股市值约4.61亿港元(约合人民币4.16亿元),相对于其成本价?#27492;担?#30446;前这笔投资已巨额浮亏近10亿元。


老虎财经发现,事实上新湖中宝过去与51信用卡关联甚密,不仅51信用卡一度被列为新湖金融战略布?#20540;?#19968;环,51信用卡与新湖系金融版图其他公司也存在颇多来往,并不如新湖中宝所澄清的其未参与经营管理。


而51信用卡与“新湖系”的关联,还得从新湖中宝热衷金融投资说起。作为一家房地产开发商,新湖中宝近年?#36127;?#23558;经营重心都倾向?#31169;?#34701;投资布局,而51信用卡则是其中重要的一环。?#21496;?#26368;初或是借投资收益来弥补地产业绩的不稳定,如今却已成依赖。


浮亏近10亿元


作为51信用卡第二大股东,新湖中宝隔夜紧急发布澄清公告,在表明大股东身份的同时,还发布“否认三连”,称未向51信用卡派出董监高、未参与其经营管理、与公司无任何业务和资金往来,有意与51信用卡划清界限。


不过,相比新湖中宝是否参与了51信用卡的经营,投资者可能更在意的是,这事?#20113;?#19994;绩带来的影响。


公告指出,新湖中宝通过对51信用卡的分次累计投资2 亿美元,占公司总股本的21.83%,而成为其第二大股东。2018年,新湖中宝对51信用卡的会计核算?#39047;课?ldquo;可供出售金融资产”,期末帐面价值9.87亿元。2019年,根据新金融工具准则,该会计核算科目调整为“其他非流动金融资产”,受公允价值变动的影响,期末帐面价值降至9.85 亿元。


根据资料,新湖中宝对51信用卡分次累计投资2亿美元(按当前汇率换算约14亿元),而以51信用卡昨日收盘市值21.14亿港元计算,新湖中宝目前持股市值约4.61亿港元(约合人民币4.16亿元),相对于其成本价?#27492;担?#30446;前这笔投资已巨额浮亏近10亿元。


财报?#20801;荊?018年新湖中宝净利润为25.06亿元人民币,而2019年1-6月净利润为17.21亿元人民币。


实际上,“地产+金融”两个去杠杆行业双轮驱动,给新湖中宝带来了资金的压力,公司现金流不容乐观。


公司位于杭州、衢州、苏州、上海等地多个在开发项目时长已超10年。由于项目开发周期太长,给新湖中宝带来?#21496;?#22823;财务压力。今年7月份,公司先是出售67亿土地资产回笼资金,用于提振2019年业绩,后又在境外发行美元债券,募集不超过5亿美元资金,缓解资金压力。没曾想,在51信用卡上也踩了雷。


撇清关系?已经深度绑定


虽然新湖中宝在51信用卡没有董事会席位,但同他们的牵连很是密?#23567;?/p>

早在2015年4月,新湖中宝就通过全资子公司泰昌投资有限公司认购恩牛网络母公司U51.COM INC(VIE架构,协议控制恩牛网络)5000万美元优先股,持股比例为14.29%,企查查?#20801;荊?#26477;州恩牛网络?#38469;?#26377;限公司是51信用卡的运营主体,后2016年9月?#33267;?#25237;了51信用卡的C轮融资。


2018年6月29日,51信用卡在香港正式公开发售股份,而据51信用卡全球发售?#21215;允荊行?#38134;行海外投资及融资平台——信银(香港)投资有限公司已于6月27日与51信用卡签订基石投资协议,于上市前对该公司进行了投资。


?#34892;?#38134;行与新湖系关联甚密。截止今年半年报,新湖中宝通过旗下两家公司持有?#34892;?#38134;行4.9%股份,2017年9?#30053;?#22686;资信银香港21.7亿港元获得后者6%股份。包括?#34892;?#38134;行非执行董事?#21697;?#21017;为新湖中宝派驻?#34892;?#38134;行的董事席位。


而?#34892;?#38134;行与51信用卡的合作,最早则可追溯到2013年。双方第一次通过?#35828;?#30452;连形成51信用卡的授信管理基础业务,后续复刻才形成了51信用卡如今的?#32622;妗?#21487;以?#25285;?#27809;有?#34892;?#38134;行,就没有新湖中宝的今天。


新湖中宝对51信用卡之间不只是财务投资那么简单。此前?#36718;?#38134;行与51信用卡办了联名信用卡,根据官网简介,这是一款?#36718;?#38134;行面向互联网申请客户发行的标准IC信用卡,最高授信额度10万,支持取现转账、随借随?#26500;?#33021;。


据51信用卡中期财报,公司上半年与数十家金融机构融资合作伙伴开展合作,其中主要为银行,并与其中多家银行达成全面战略合作协议,?#36718;?#38134;行乃其中之一。?#36718;?#38134;行为三家与51信用卡合作联名信用卡的公司。


今年上半年,51信用卡赋能金融机构向用户提供贷款的规模,已经超过撮合个人投资者资金向用户提供信贷的规模。巧的是,?#36718;?#38134;行和新湖中宝之间也有很深的渊?#30784;?017年,随着新湖中宝再出资7.44亿元配股增资?#36718;?#38134;行,持股比例上升至18.15%,其成为?#36718;?#38134;行最大单一股东。


事实上,财报?#20801;荊?#36817;10年来,新湖系两家A股公司的经营业绩极不稳定。新湖集团原本以地产发家,而曾经的?#36718;?#39318;?#25442;?#20255;依托手中的金融资产不断向地产输血。2016年以来,公司对投资收益的依赖更为明显。


有意思的是,在“新湖系”的投资收益中,?#34892;?#38134;?#23567;?#30427;京银行及新湖期货的贡献最为可观,2017年,三家分别贡献了20.89亿元、3.92亿元、4.36亿元,合计为29.17亿元的投资收益,其对?#34892;?#38134;?#23567;?#30427;京银行及?#36718;?#38134;行能产生重大影响。


而作为盛京银行和?#34892;?#38134;行的参股方,该公司高管赵伟卿和?#21697;?#20998;别在上述两?#20063;?#32929;银行中担任董事,已形成重大影响。


实际上,从这些动作来看,新湖中宝已经将自己与51信用卡进行了深度的绑定,股本注入也成为了51信用卡近几年支持公司正常运营的重要资金来?#30784;?#28982;而出乎意料的是,从一些公开信息看,临上市前,该公司似乎出现了大幅减资现象。


原股东中有10家企业和自然人股东?#39034;?包括京东金融、浙江新湖金融信息服务有限公司(下称“新湖金融”)、萍乡益耕牛资产管理合伙企业(有限合伙)、常州高新投创业投资有限公司等?#21215;?#21512;伙企业。不过,这或是据港股上市要求,搭建了VIE架构。


大肆扩张背后,新湖卖地回笼现金流


近10年来,“新湖系”通过并购、增资等途径,所耗资金在200亿元左右。新湖中宝的大规模收购中,标的资产主要由地产与金融两大块组成,其中,近年来收购标的以金融资产为主。


然而,大肆扩张的新湖中宝如今经营活动现金流量净额不容乐观。


自2015年至今首次为负且有扩大趋势,2018年新湖中宝现金流首次转负资产受限遭上交所问询,今年一季度,新湖中宝经营活动产生的现金流量净额为-23.73亿元。


融资渠道?#25112;?#30340;背景下,融资难带来的周转压力也不容小觑,对于销售回款提出了更高的要求。2019年第一季度,新湖中宝地产合同销售面积为13.50万平方米,同比减少0.33%;合同销售收入21.27亿元,同比减少6.77%;结算面积8.28万平方米,同比减少53.89%;结算收入8.43亿元,同比减少59.28%。


商品房销量?#21215;?#23569;,意味着回笼的现金流变少,而新湖中宝有太多需要用钱的地方。


事实上,新湖中宝多个在开发项目时长已超过十年,由于地产项目开发周期太长,给新湖中宝带来?#21496;?#22823;财务压力,“李嘉诚式”捂地生财不成,反却因土地增值税影响了公司净利润。土地开发要现金流,不开发导致税金及附加税猛增,已经由2016年的0.77亿元增至2018年的12.51亿元。


而面临资金压力,今年7月份,新湖中宝出售了67亿土地资产回笼资金,后?#33267;?#39532;发行境外发行美元债券。这次交易将会缓解其资金压力以及预计会对上市公司2019年业绩产生较大的提振,然而又踩雷了51信用卡。


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