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科创板首单资产重组落定,华兴?#21019;?1.5亿收购欧立通

范祥伸2358012/09 15:58

作为第一家启动科创板IPO发行工作,并摘下“001”代码的公司,华兴?#21019;?#22914;今又成为了第一个进行并购重组的科创板公司。

标签: 科创板 并购重组 收购

近日,科创板第一股苏州华兴?#21019;?#31185;技股份有限公司发布重大资产重组预案。这是继上交所于11月29日发布《上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则》后,首单科创板上市公司发行股份并?#21512;?#30446;,华泰联合证券担任独立财务顾问。


公告显示,华兴?#21019;?#25311;通过发行股份及支付现金的方式购买自然人李齐花、陆国初所持苏州欧立通自动化科技有限公司100%股权。交易各方初步商定标的资产的交易金额为11.5亿元,其中以发行股份的方式支付8.05亿元,发行价格为26.05元/股,剩下30%以现金方式支付3.45亿元。同时,华兴?#21019;?#25311;通过询价方式非公开发行股份募集配套资金,用于支付本次交易中的现金对价和重组相关费用,并用于补流及标的公司项目建设。


公开资料显示,欧立通资产净额1.67亿元,相较于交易金额11.5亿元,本次重组溢价率接近6倍。此外,双方签署的交易协议中,李齐花、陆国初作为补偿义务人,?#20449;?#27431;立通2019年、2020年和2021年累计实?#20540;目?#38750;后归母净利润不低于3.3亿元。据悉,2017年,欧立通的净利润为1353.35万元,2018年为7351.56万元,2019年前8个月为7157.76万元。


根据2019年三季度财报显示,华兴?#21019;?#21069;三季度实现营业收入9.94亿元,同比增长22.74%,然而归母净利润仅为1.83亿元,同比下降21.66%。华兴?#21019;?#34920;示,如上述?#20449;?#20928;利润顺利完成,上市公司将增加新的利润增长点,盈利能力将明显提高。


本次重组?#32929;?#32622;了超额业绩奖励。若欧立通在盈利预测补偿期间累计实际实现净利润之和大于累计?#20449;?#20928;利润之和,则以超过累计?#20449;道?#28070;部?#20540;?0%作为超额业绩奖励,支付给欧立通管理层和核心管理人员,但奖励的金额不超过本次华兴?#21019;?#36141;买欧立通100%股权交易总对价的20%,即不超过2.3亿元。


对于本次重组并购事项,市场上也出现了一些疑问。按照规则,科创公司实施重大资产重组标的资产应当符合科创板定位,且所属行业应当与科创公司处于同行业或者上下游。那么欧立通的科技实力如?#25991;兀?#20225;查查显示,欧立通目前共有14项专利,其中13项为实用新型专利,1项发明专利正在审查。对比真正的科创板企业华兴?#21019;?#21017;拥有专利230项,其中包括20项授权发明专利。此外,欧立通股东清晰明确,近三年净利润也超过1亿,利润指标完全符合创业板上市的条件,有着足够盈利能力的欧立通却放弃了IPO的机会,似乎也有难言之隐。


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